国信:多地逐步推行垃圾分类 看好固废产业链升级主题

时间:2019-08-21 来源: 国际新闻
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国信研究

行业和公司

8月环保投资行业投资策略:很多地方将逐步推进废物分类,继续看好固体废物产业链升级主题

7月份市场部分:垃圾分类主题回调,板块-10.02%,表现落后于市场

7月1日至7月30日,SW环保工程服务指数下降10.02%,沪深300指数上涨0.26%,环保部门表现落后市场10.27个百分点。其中,固体废物处理和可再生资源行业下降幅度最大,主要是由于废物分类行业个别库存的调整;环境监测部门的跌幅最小。

环保部门的地位继续下降,导致疲软

第二季度,公共资金在环保股票中的持仓比例在第一季度继续小幅下滑。持仓比例仅为0.26%,维持历史低位。行业股票持仓比例逐渐分化。几个典型的环境领导者一直疲软,机构职位基本上为零,而监测部门第二季度的资金流入则更为显着。从持有环境库存的角度来看,废物分类主体机构的参与是有限的。

主要城市将跟进废物分类,固体废物产业链升级仍是一个重要的投资主题

关于上海生活垃圾强制性分类新规定实施的第一个月报告显示,上海垃圾分类已有效一个月。湿垃圾日均去除量比上月增加15%,比去年末增加82%,可回收物品比上月增加10%,干垃圾减少11.7%。为了继续推进垃圾分类,8月份,上海将启动第二轮全面覆盖国内垃圾检查。

住房和城乡建设部发布了一份文件,要求在2020年在46个主要城市建立废物分类系统。在上海之后,其余主要城市也将废物分类立法纳入议程,特别是在重点城市如北京,深圳和广州。废物分类将促进整个固体废物产业链的协调发展。整体行业趋势已经形成。环境卫生设备制造商,废物转移处置企业,湿废物处理企业和再生资源回收企业将全部受益,带动巨大的投资空间释放。我们估计废物分类将带动约500亿个湿废物处理和卫生设备市场空间。

投资策略:关注废物分类带来的行业机遇,注重高层次细分领域

废物分类注定是一场持久战。需要更多的政府投资,地方政府将根据当地情况制定合理的计划,并要求居民合作。随着废物分类的推进,废物分类政策已进入新的重点城市,预计该行业将反复推进。环保部门目前处于估值和地位历史的低谷。预计废物分类将提高市场情绪和关注度,并有望促进行业估值。后续行动对具有性能支持的高能量细分行业持乐观态度。建议废物焚烧的生产能力密集的生产期和石油环境注入预期的上海环境;土壤修复运行稳定,能源环境高,现金流量大;产业链是监控行业中最完整的。集中技术;完成增加,国有股,订单丰富的优质环保公司国家框架环保。

证券分析师:姚坚S;

王宁S;

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陈友然SF104

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